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国产新冠药强势拉升
消息面，8月2日上午，阿兹夫定片投产仪式在河南平顶山市城乡一体化示范区河南真实生物科技有限公司内举行。阿兹夫定是真实生物自主研发的新冠小分子口服药，是一种广谱RNA 病毒抑制剂，可以抑制新冠病毒 RNA 依赖的 RNA 聚合酶。
针对新冠适应症的Ⅲ期临床结果显示，阿兹夫定片可显著缩短中度新冠患者症状改善时间，首次给药7天后阿兹夫定治疗组症状改善比例为40.43%，显著优于安慰剂组的10.87%。
国金证券指出，小分子是新冠治疗的重要手段，小分子药物作用于病毒进入细胞内的各个环节，受变异株突变影响小，具有对变异株普遍有效的潜力，还具有便利性优势、价格优势、产能优势，看好小分子药物在新冠治疗领域的应用前景。建议关注国内针对新冠轻中症和中重症的进展较快的小分子药物研发企业，及相关上游产业链。
首创证券分析指出，疫情对药品销售和医疗服务的扰动是近期压制医药板块的重要因素。此前已有国产新冠疫苗、诊断试剂(核酸、抗原)和治疗药物(中药、中和抗体)陆续获批上市，口服小分子药物具有生产成本低、使用便捷，疗效受病毒突变株影响小和适应症广(轻中症患者、重症住院患者)等特点，在抗疫中将发挥重大作用。
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芯片Chiplet概念再获热捧
浙商证券近日表示，Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。与传统的SoC方案相比，Chiplet模式具有设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD的Milan-X及苹果M1 Ultra等。预计Chiplet也有望为封测/IP厂商提出更高要求，带来发展新机遇。
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机器人概念股反弹
消息面上，特斯拉CEO埃隆。马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱(Optimus)机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day(人工智能日)活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。
民生证券认为，人形机器人核心零部件与现有的工业机器人类似，但使用场景更为复杂，对自由度、动作精度、传感性能的要求更高。预计人形机器人主要成本构成为：动力系统(能源电池、传动、减速器、控制器等)占比约35%；智能AI系统约30%；结构单元(碳纤维等)约20%；其他部分约15%。
开源证券研报指：特斯拉人形机器人具备速度慢、轻负载、关节多的特点，对核心零部件的需求聚焦于小型、轻量、集成。在日企扩产温和的背景下，预计到2027年，人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。
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（文章来源：哈富证券）
文章来源：哈富证券